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LOGO融资实务精益求精合作共赢张威13608429118目录第一部分融资ABC第二部分融资需要考虑的因素第三部分如何融资第四部分联创华凯基金简介目录第一部分融资ABC★为什么要融资★资金能干什么★用谁的

钱为什么要融资?企业要生存，就必须发展.只有发展才能更好的生存.资本发展进一步发展资本资金能干什么?土地厂房设备人才技术规模用户成长速度……资金几乎可以买来企业发展所需要的一切！钱唯一买不来的就是利润！利润是靠管理管出来的！融资是一

门技术，管理是一门艺术！掌握了融资技术，融资很容易！用谁的钱?自己的钱是有限的，用自己的钱只能是滚雪球式的发展；社会的钱是无限的，用社会的钱可以是膨胀式的发展!第二部分融资需要考虑的因素己方对方我有什么我需要什么我的需求排序知己知彼百战不殆对方是谁对方能提供什么除资

金外，对方还能带来什么知己·我有什么资产负债表虚拟资产其他资产厂房土地设备技术专利……增长率现金流创意董事会席位一票否决权……用户流量商标域名……自己的一切都可以成为融资的筹码知己·我需要什么资金规模大小成本高低效率高低时限长短下一次融资的可能和安排知

己·需求排序需求排序：◇规模◇成本◇方便◇快捷◇节税◇偏好知彼·对方是谁对方的性质资金来源资金成本盈利模式要弄清楚对方的核心利益是什么！知彼·对方能提供什么◇可能提供资金的规模大小◇能提供的业务种类◇对方的工作流程和效率知彼·对方除资金外还能

带来什么例：股权融资引入新的战略投资人A稳定生产关系：供应商主要客户重要经销商B优化政府关系：产业投资基金C提升内部管控：PEVCD带来税费优惠：特殊政策对象（外商）E提升企业形象：特殊投资人（外商）目录第三部分如何融资★选择可能的融资对象★匹配双方的利益诉求★选择合适的金融工具★按对方

流程要求迅速推进进度★相互妥协★中小企业融资模式运用选择可能的融资对象选取步骤2.按自己能提供和愿意提供的资源给合作伙伴排序1.根据自己的需求顺序排查可能的各类合作伙伴：规模、成本效率、时限匹配双方的利益诉求融资的目标：用己方能割舍的最小利益换取规模最大、时限最长、成本最低的资金我的核心利

益是什么哪些可以出让哪些不能出让对方需要什么选择合适的金融工具中国中小企业融资30种模式债权融资模式股权融资模式资产管理融资和贸易融资模式项目融资和政策融资模式国内银行贷款股权出让融资留存盈余融资项目包装融资国外银行贷款增资

扩股融资资产管理融资（应收账款、存货回售）高新技术融资发行债券融资风险投资融资票据贴现融资BOT\BT项目融资民间借贷融资私募股权融资资产典当融资IFC国际融资信用担保融资产权交易融资商业信用融资专项资金融资金融租赁融资

境内上市融资国际贸易融资产业政策融资信托融资境外上市融资补偿贸易融资排污权、CDM融资买壳上市融资杠杆收购融资债权融资模式债权融资模式规模成本时限效率复杂程度特殊要求国内银行贷款大中小中短中长低低无国外银行贷款大低长低高有债券融资（企业债可转债）大低长低高有民间借贷融资小高短高低

无信用担保融资小高短低高无信托融资中大中中中高有金融租赁融资小中中高低有股权融资模式创业投资商业银行私募上市融资筹划量产拓展成熟开办天使投资创业孵化政府基金私有化股权融资模式股权融资模式规模商业模式发展规划财务数据股权出让融资增资扩股融资（普通股优先股）天使投资融资小

探索初期不清晰不完善风险投资融资中小探索中不清晰不完善私募股权融资中大基本成熟基本清晰基本完善产权交易融资中大基本成熟清晰基本完善境外上市融资大成熟清晰完备境内上市融资大成熟清晰完备买壳上市融资大成熟清晰完备杠杆收购融资大转型或再造清晰完备股权融资模式（续）轮次投资机构规模目标

要求估值模式A天使投资50万--500万概念落地专利产品化能精确瞄准某一市场需求B创投风投500万-2000万组建团队寻找商业模式有明确的产品有明晰的发展思路PBC创投风投2000万-2亿确定商业模式扩大规模有成熟的商业模式有明晰的发展思路PBPED私

募5000万-N亿细分行业龙头PRE-IPO历史清白现在规范未来美好PE上市前的N轮融资资产管理融资和贸易融资模式内部融资模式贸易融资模式科目种类操作方式及特点留存盈余融资资产管理融资应收账款存货保理回售票据贴现融资应收票据资产典当融资单价高、大额非记名典当商业信用融资预收账款账期\违约国际贸

易融资补偿贸易融资项目融资和政策融资模式项目融资模式政策融资模式项目操作方式及特点项目包装融资天使投资风险投资高新技术融资863、973百人计划BOT\BT项目融资市政运营IFC国际融资专项资金融资扶贫开发转移支付国债项目世行项目产业政策融资政府补助排污权、CDM融资碳交易

按对方流程要求迅速推进进度协调人上市保荐人和承销商境内会计师境外会计师企业确定国外律师，审计师，上市经理人（一）成立组织，明确任务境内律师境外律师按对方流程要求迅速推进进度（二）充分论证讨论目标市场上市费用融资方式融资额（发行30%股份）上市意义难易程度国内主板500-1500万人民币公募约

5-7亿元人民币国内主板难OTCBB60万美元+10%公司股份私募，符合条件转主板后可公募约合2亿元人民币柜台交易市场容易，符合条件可转主板AIM80万英镑+5%公司股份私募、公募均可约合5亿元人民币创

业板市场较难新加坡100万新元公募约合2.5亿元人民币主板市场较难按对方流程要求迅速推进进度（三）制定时间表，统筹协调第一月第二、三月第四月第五、六月第七月第八月第九月第十月进行上市评估（1个月）签订财务顾问协议内部尽职调查（2-3个月）重组及海外注册(2-3个月）

123国内审计报告和法律意见书5准备招股书并通过董事会确认(2个月）完成招股书6向交易所递交申请文件上市批准信7上市路演（1-2月）8认购（1-2月）成功挂牌签订承销协议境内会计师境外会计师确定国外律师，审计师，上市经理人重组整合协议完

成招股书按对方流程要求迅速推进进度（四）重点项目，单项攻关A：海外注册公司海外注册成立的公司应与国内实体公司股东相同,考虑到避税的因素,一般选择有避税天堂之称的英属维尔京群岛或开曼群岛。B：海外公司收购国内实体

公司C：在目标市场（如OTCBB）购买壳公司D：用购买的壳公司反向收购海外公司相互妥协妥协的基础是互相信任妥协的基础是非核心利益（对赌协议）中小企业融资模式运用◇传统产业、高科技产业、重工业、轻工业、服务业◇创办阶段、发展阶段、扩张阶段、

成熟阶段※可以根据产业和发展阶段选择※可以同时选择几种融资模式组合使用◇银行贷款+补偿贸易◇高新技术+增资扩股+金融租赁◇留存结余+风险投资+上市融资目录第四部分联创华凯基金简介★河南农业综合开发公司简介★河南联创投资股份有限公司

简介★河南联创华凯投资基金简介★我们的优势★我们的服务★投资标准河南农业综合开发公司河南省农业综合开发公司是河南省人民政府授权经营的省属国有独资政策性投资机构，由河南省财政厅管理并全额持有公司资本金，实行

企业化管理。公司经营范围包括能够运用高新技术、实现资源优化配置、带动产业升级或形成支柱产业的投资业务；适合公司经营的政府出资项目和委托业务，包括政府间合作及转贷业务；有利于公司投资活动的资本市场业务和其他业务。河南农业综合开发公

司联创投资高科创投农开担保农开产业基金三门峡商业银行农开保险联创融久小额贷款联创华凯基金管理漯周界高速禹亳铁路金融支撑产业平台茶叶/饮品加工产业链粮油加工产业链禽产品加工产业链畜产品加工产业链中药材加工产业链农业大流通产业链农业信息服务产业链莲花、巨龙、金玉米

、包公等华英、永达科迪乳业顺势、辅仁堂等蓝天茶叶漯周界高速、禹亳铁路等河南联创投资股份有限公司河南联创投资股份有限公司是由河南省财政厅农业综合开发公司作为主发起人，联合省内5家企业法人以发起设立方式设立的股份公司，从事投资业务及投行业务。2012年底，公司拥有控股、

参股企业4家，并表总资产63亿元，净资产20多亿元，累计投资项目15亿元,带动社会投资70亿元。小额贷款产业基金高速公路地方铁路河南省漯周界高速公路有限责任公司河南联创华凯投资管理有限责任公司河南联创融久小额贷款股份有限公司河南禹亳铁路发展有限公司河南联创华凯先进装备制

造业创业投资基金先进装备制造河南联创华凯创业投资基金社会出资人联创华凯公司中央财政出资5000万元发挥产业基金特有的“政府引导、产权多元、规范管理、快速聚合”的优势，为被投资企业提供专业增值服务，提升被投资企业价值，实现多方共赢，促进产业的升级调整。省财政出资5000万元

本基金由河南联创投资股份有限公司和浙江世域华凯投资管理有限公司按照国家财政部和发改委联合颁布的《新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法》（简称668号文）共同发起设立，基金规模为2.5亿元，投资方向为先进制造

装备业，现代农业和其它国家产业政策支持的战略新兴行业和传统行业。我们的优势精干的管理团队强大的股东背景丰富的投资、投行经验完善的风控体系广泛的项目储备精益求精合作共赢增值服务资本运作增值产业运营增值完善公司治理引入新的投资者并购重组参与董事会

工作人力资源管理战略及运营管理PE不但能够给投资人创造高额回报，其根本原因在于管理人为被投资企业提供增值服务，提高其内在价值，实现了多方共赢。引入中介机构优化资本结构内控体系建设完善激励机制我们的服务投资标准•符合《国家新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂

行办法》、•国家以及河南省产业政策支持的具有重大发展潜力的装备制造企业；•拥有优秀的核心团队；•拥有广阔的市场空间与成长性；•核心竞争力突出（如：技术、规模、商业运作模式、营销等）；•法律关系清晰明确，历史沿革无重大瑕疵

。•年主营业务收入超过3000万元，并且净利润超过300万元。LOGO融资是一门技术掌握了融资技术融资很容易！张威13608429118河南联创华凯先进装备制造创业投资基金（有限合伙）