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第三章系统规划第三章系统规划第一节系统规划的基本概念第二节信息系统战略规划方法第三节可行性研究2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划3第一节系统规划的基本概念一．为什么要进行系统规划？信息系统建设是投资大、周期长、复杂度高的社会技术

系统工程；科学的规划可以减少盲目性，使系统有良好的整体性、较高的适应性；可以少走弯路、缩短系统开发周期、节约开发费用，更重要的是避免失败；系统规划是信息系统建设成功的关键之一。2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划4第一节系统规划的

基本概念二、总体规划的必要性✓信息是企业的重要资源，只有经过规划和开发的信息资源才能发挥其作用。✓各子系统相互间还需要协调工作，总体规划的目的就是使信息系统的各个组成部分之间能够相互协调。✓总体规划主要使人力、物力、时间的安

排合理、有序，以保证将来子系统的开发顺利进行。2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划5三、系统规划阶段的基本内容❑信息系统建设目标❑信息系统发展战略❑信息系统总体结构❑技术路线❑信息系统实施规划❑信息系统建设概算❑成本/效益估算❑风险评估第一节系统

规划的基本概念2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划6第一节系统规划的基本概念四、信息系统规划的基本步骤规划准备调查和收集制定规划所需要的资料企业战略和现状分析确定信息系统建设目标和战略制定信息系统总体规划可行性分析2022/1

1/12信息系统分析与设计第三章系统规划7第二节信息系统战略规划方法一、战略规划的内容战略规划应有如下的特点：❑目标明确——先进但可以达到，给人以鼓舞，没有二义；❑可执行性好——通俗、明确、可操作；❑组织人事落实——要有职责明确的组织机构承担信息系统规划的任务，以及专职

的工作人员，而且要明确工作责任；❑灵活性好——活动范围和组织计划的形式是变化的，可进行周期性校核和评审。2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划8第二节信息系统战略规划方法一、战略规划的内容❑信息系统的总目标、发展战略与总体结构❑对当

前信息系统状况的了解❑对相关信息技术发展的预测❑近期发展的计划2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划9第二节信息系统战略规划方法二、企业系统规划法企业系统规划法（BusinessSystem

Planning，BSP）IBM公司1970年代提出的信息系统规划方法。通过全面调查、分析企业的信息需求，从而制定出满足企业信息需求的信息系统总体方案；先自上而下识别系统目标，识别企业过程、识别数据，然后再自下而上设计系统，以支持目标。2022/

11/12信息系统分析与设计第三章系统规划10第二节信息系统战略规划方法二、企业系统规划法BSP方法的思路2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划11第二节信息系统战略规划方法二、企业系统规划法企业系统规划流程

2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划12第二节信息系统战略规划方法二、企业系统规划法信息系统规划的基本步骤:1、规划准备信息系统规划的准备工作应该包括成立信息系统规划小组，制定信息系统规划计划，启动规划工作等。

2、目标战略分析首先调研企业目标和战略，然后对企业目标、战略、现状、制约因素、面临的重大问题等进行认真分析。3、业务分析业务分析是对现存机构、管理、职能、业务等进行宏观分析。2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划13二、企业系统规划法信息系统规划的基本步骤:4、

数据类分析数据类是按照主题划分的企业实体集，像工资、人员、雇员等都是数据类。5、定义信息系统结构利用UC矩阵，通过对企业业务与数据类之间关系的分析，得出信息系统结构。第二节信息系统战略规划方法2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划14第二节信息系统

战略规划方法二、企业系统规划法U/C矩阵U/C矩阵的作用：U/C矩阵是IBM公司在BSP方法中提出的根据数据聚类的原则，定义系统的信息结构，划分子系统的图表工具。2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划15第二节信息系统战略规划方法二、企业系统规划法U

/C矩阵使用方法：U/C矩阵是一个二维表格。表的纵坐标定义为数据类变量（Xi），表的横坐标定义为业务功能变量（Yi）。数据与业务功能（即Xi与Yi）之间的关系用U（使用，Use）和C（产生，Create）分别加以标注。功能与数据类的交叉点上标以C，表示这个数据类由相应的功能产生，

U表示这个功能使用这个数据类，故该表格又称为U/C矩阵。2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划16第二节信息系统战略规划方法二、企业系统规划法第一步：建立一个U/C矩阵建立U/C矩阵首先要进行系统化，自顶向下的划分；然后逐个确定每一个具体的功能或(功能类)和数据(或数据

类)；按照它们之间的关系，填上功能/数据之间的关系符(Use或Create)，即完成了U/C矩阵的建立过程。2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划17第二节信息系统战略规划方法二、企业系统规划法第二步：正确性检

验U/C矩阵的正确性检验从如下三个方面进行:①完备性检验完备性检验是指对具体的数据项/类必须有一个产生者(即“C”)和至少一个使用者(即“U”)，功能则必须有产生或使用(“U”或“C”元素)发生。②一致性检验一致性检验是指对具体的数据项/类必有且仅有一个产生者(

“C”)。③无冗余性检验无冗余性检验即表中不允许有空行、空列。2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划18第二节信息系统战略规划方法二、企业系统规划法第三步：U/C矩阵调整U/C矩阵的调整过程就是对系统结构划分的优化过程。它是基于子系统划分应相互独立，而且内部凝聚性

高原则之上的一种聚类操作。具体作法是使表中的“C”元素尽量的靠近。然后再以“C”元素为标准划分子系统。这样划分的子系统独立性和凝聚性都是较好的，因为它可以不受干扰的独立运行。2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划19U/C矩阵应用举例:初始U/C矩阵2

022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划20加入不干涉系数后的U/C矩阵2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划21调整后的U/C矩阵2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划22最后的U/C矩阵2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划23第二节信息系

统战略规划方法二、企业系统规划法信息系统规划的基本步骤:6、现行信息系统分析考虑企业已经建立的信息系统的现状，以及所存在的问题。7、制定信息系统建设计划根据企业对信息系统需要的急迫程度、企业基础条件和企业实力，统筹安排好信息系统建设的时间进度。8、可行性分析对

所制定的信息系统规划进行可行性分析，以确定该规划是否可行，以及还需要做哪些方面的修改和完善工作。2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划24第二节信息系统战略规划方法三、战略目标集转换法战略目标集转移法（StrategySetTransforma

tion,SST）WilliamKing于1978年提出是一种从企业的战略目标出发，演变出信息系统战略目标的系统规划技术。2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划25第二节信息系统战略规划方法三、战略目标集转换法2022/11/

12信息系统分析与设计第三章系统规划26第二节信息系统战略规划方法三、战略目标集转换法1、组织战略集组织战略集是组织本身战略规划过程的产物，包括组织的使命、目标、战略和其他一些与信息系统有关的组织属性。2、信息系统战略集信息系统

战略集由系统目标、系统约束和系统开发战略构成。2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划27第二节信息系统战略规划方法三、战略目标集转换法3、信息系统战略规划过程❑识别和解释组织战略集✓划出组织关联集团的结构。“关联集团”即是与该组织有利害关系者，如客户、股东、雇员等；✓确定

关联集团的要求；✓定义组织于每个关联集团的任务和战略。❑进一步解释和验证组织战略集2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划28第二节信息系统战略规划方法四、关键成功因素法关键成功因素法（CriticalSuccessFactors，CSF）哈佛大学教授Willia

mZani1970年首先提出;过了10年，麻省理工学院的JoneRockart教授将CSF提高成为管理信息系统的战略规划技术。2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划29第二节信息系统战略规划方法1.关键成功因素规划方法流程图

2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划30第二节信息系统战略规划方法2.识别关键成功因素所用的工具——树枝因果图树枝因果图举例2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划31第二节信息系统战略规划方法战略规划方法

的比较CSF方法优点：抓住主要矛盾、识别重点突出；缺点：关键因素主观确定有随意性；SST方法：优点：保证目标全面，反映了与系统相关的各种人员的要求，给出了分层结构，然后转化为信息系统目标的结构方法；缺点：重点不太突出；BSP方法：优点：对企

业有全面的了解；缺点：没有明显的目标引出过程、收集分析资料花费时间多、企业目标---转化---系统目标靠分析；2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划32第二节信息系统战略规划方法五、系统信息技术平台的规划即信息系统技术平台的配置方案①客观条

件约束②处理方式③联机存储量④设备⑤软件2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划33案例——平安保险信息系统规划报告概述：¶报告首先回顾了项目前期的诊断结果：平安寿险信息系统能有效支持目前业务运营及可

预见的将来的发展，但在应用组合、基础架构、组织结构等方面仍需作部分改进；¶然后，报告清楚地描述了寿险信息系统消除现有差距及支持新产品/渠道拓展和提供更好的客户服务所需的关键改进举措；¶报告的最后部分将给出未来五年内信息系统主要改进举措明确的时间表与里程碑。因此今后的工作重点应转移

到强有力地推动各项举措的实施并有力监控其进展。案例——平安保险信息系统规划报告2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划34内容：¶重述诊断结果及相应改进举措概述¶关键改进举措描述•电话中心•IT进一步集中•管理信息系统•电子商务•客户关系管

理•IT组织结构•IT系统架构•项目管理¶实施计划案例——平安保险信息系统规划报告2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划35主要诊断结果应用组合业务背景资金投入组织结构基础架构•过去几年来业务处于高速成长和相对粗放简单的状态•为迎

接激烈的竞争，平安需要大大增强核心技能(例如客户服务)；新的销售渠道和更复杂的产品会给电脑部门带来更多的需求•业务部门要进一步发挥对信息技术需求的系统性引导作用，才能更好地发挥技术威力•信息系统资金投入与国外同行相比低很多•但在今后五年内会增长很快•需要建立电脑项目开支摊

回需求部门的机制•现有系统能很好地支持目前业务需求•但需增加更多新的功能•应用软件的总体架构应做调整以增加灵活性•平安寿险电脑部选择Oracle/Unix作为基础架构是合理的•现有的基础架构能支持业务长期发展需求•新的功能，如全国统一的电话服务中心和集中式数据库会要求基础架构的

进一步扩展•组织架构基本适应中短期的业务需要，但需为今后的增长做准备•管理流程不够规范，有几个方面需要提高•需要加强计划跟踪能力，建立良好的项目管理案例——平安保险信息系统规划报告2022/11/12

信息系统分析与设计第三章系统规划36相应的改进举措应用组合业务环境资金投入组织架构基础设施电脑部门预算将持续迅速增长，因此必须建立信息系统费用回摊机制以确保电脑系统支出的增长能提高其他部门的效益，以节约成本平安寿险过去在信息系统基础设施上作出了

正确的选择，因此今后的改进举措主要是：•电话中心：建立全国电话中心及电信网络以更有效地为客户提供更好的服务•IT进一步全国集中：花3年左右的时间建立全国集中的IT系统以充分利用集中带来的成本及管理优势平安寿险电脑部门将迅速增长

以实施各项改进举措，因此必须立刻推进下述在组织结构方面的改进措施以适应人员的迅速增长：•薪酬及晋升制度：奖励有杰出贡献者同时使平安平均薪酬水平在市场上有竞争力•项目管理：改善项目的执行及结果•外包：当资源紧缺时，可考虑将部分项目外包❑主要目的是积极支持新的业务机会，其中最可能的包括：银行

代理产品万能保险产品：支持灵活缴保费或利用保单的现金价值缴保费通过与业务部门访谈及最佳典范相比，发现了许多改进举措：同时也具体描述了支持上述改进举措所需的系统架构案例——平安保险信息系统规划报告2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统

规划37LBS新保单保全续期理赔销售目前的信息技术构架需要改进❑新功能需求综合客户资料模块化产品开发客户关系管理多种销售与服务渠道多种产品全国电话服务中心综合客户资料要有集中数据库的支持模块化产品必须把产品与流程分离客户关系管理必须要对历史数据进行分析多渠道需要

方便灵活的前端支持大量的功能增加仍需保持整个结构的灵活性和可靠性GBS新保单保全续期理赔UBS新保单保全续期理赔❑电脑部需求目前架构的产生，主要由以下两个因素造成：•基本设想是以LBS为基础，发展其他系统•业务上的急

迫要求，使IT没有足够的余力设计最优的架构但是对进一步发展，这个架构不能支持平安所要面临的复杂性以及需要的灵活性因此在加入大量新功能之前，平安需要建立一个坚固而灵活的总体架构没有应用软件共享缺乏有效数据共享UBS新保单保全续期理赔没有应用软件共享缺

乏有效数据共享2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划38寿险IT系统架构建议❑整合服务❑开单❑报表❑会计/总帐系统❑中心连结❑集中的客户数据仓库❑分支机构两核及客服员界面(LBS，GBS等)❑电话中心操作员界面❑互联网用户界面❑个

险❑团险❑产品系统外部合作伙伴IT系统如：证交所，券商等其他专业公司IT系统数据清理❑LBS/UBS/HBS❑GBS❑数据分析系统(CRM，利润测试模型等)新的组成部分/系统❑数据集市基于业务功能的数据访问综合客户资料

交易系统转换❑银行代理人员界面2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划39第三节可行性研究一、可行性研究的内容1、技术可行性技术可行性是指：①根据现有的技术条件，能否达到所提出的要求；②所需要的物理资源是否

具备，能否得到。2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划40第三节可行性研究1、技术可行性技术条件包括：①硬件②系统软件③应用软件④技术人员2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划41第三节可行性研究2.经济可行性资金可得

性先要估计成本，计算项目投资总额。成本包括初始成本与日常维护费用。经济合理性考虑资金可得性，要计算系统的开支，还需计算信息系统带来的效益。2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划42第三节可行性研究信

息系统带来的效益直接经济效益和间接经济效益。直接经济效益是系统投入运行后，对利润的直接影响，如节省多少人员，压缩多少库存，产量增加多少及废品减少多少等。可以使用如下估算公式计算出投资回收期T：T=V0(1+

t)T/B式中V0——投资总额；B——系统运行的年效益；t——资金的时间价值率，不低于银行利率。2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划43第三节可行性研究3.社会可行性社会可行性是指所建立的信息系统能否在该企业实现，在当

前操作环境下能否很好地运行，即组织内外是否具备接受和使用新系统的条件。组织内部：领导者不积极参与或旁观怀疑，中下层怕改变工作性质，由于惰性或惧怕心理而反对采用新技术；组织外部：管理信息系统运行后，报表、票证格式的改变，是否为有关部门

认可和接收；原始数据的来源有无保证。2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划44第三节可行性研究二、可行性报告2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划45小结2022/11/12信息系统分析与设计第三章系统规划46习题1.为什么要进行管理信息系统的总体规划?总体规划的任

务是什么?2.总体规划有什么特点?3.关键成功因素法包含哪几个工作步骤？4.试述战略目标集转换法的基本思路。5.试述BPS法的4个基本步骤。6.总体规划的准备工作包括哪些?7.在总体规划阶段，要用到哪些图表?它们各有什么作用?8.可行性分析有哪几方面的内容?9.U/C矩阵的作用是什么？怎样

使用U/C矩阵进行信息系统结构分析？10.试说明可行性报告包括的主要内容。