【文档说明】开门红首销工作总结暨下阶段工作安排部署会议(为准).pptx，共(43)页，427.976 KB，由精品优选上传

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长治中心支公司银行业务部总结➢开门红首销业绩达成综述➢开门红首销业绩指标达成情况➢开门红首销关键KPI指标达成情况➢开门红首销方案达成情况与下阶段方案➢开门红首销亮点与不足➢下阶段重点工作安排目录业绩达成综

述截止1月16日，全月累计实现规模保费742.7万元，月度必保任务达成率200.3%，同比增长757%；全月累计实现期缴保费70.8万元，月度必保任务达成率94.4%，同比增长240%。➢开门红首销业绩达成综述➢开门红首销业绩指标达成情况➢开门红首销关键KPI指标达成情况➢

开门红首销方案达成情况与下阶段方案➢开门红首销亮点与不足➢下阶段重点工作安排目录各分部规模保费达成情况达成率排名机构达成率1临汾240.74%2阳泉210.03%3长治171.48%4晋城102.54%5晋中72.12%6运城67.58%7大同56.68%8太原40.6

6%9吕梁31.15%合计88.36%保费绝对值排名机构保费1晋城1056.22临汾1035.23晋中742.84阳泉735.15长治625.96大同521.57太原500.18运城419.09吕梁113.7合计5964.2同比增长排名机构同比增长

1长治996.15%2阳泉576.89%3大同215.68%4晋城127.63%5临汾89.15%6晋中80.60%7太原22.60%8运城-6.43%9吕梁-27.63%合计95.75%统计时间：1.1—1.9单位：万元各机构月度规模达成率均高于时间任务进度，临汾、阳泉、长治、晋城四

家机构达成月度任务，大部分机构表现均衡，运城、吕梁规模同比下滑。按照1月16日达成任务，时间任务进度50%各机构期缴保费达成情况达成率排名机构达成率1阳泉474.62%2晋城138.06%3临汾114.50%4晋中93.45%5长治85.87%6运城77.20%7太原客服52.

37%8大同48.82%9太原41.73%10吕梁40.93%合计85.65%保费绝对值排名机构保费1晋城448.72阳泉308.53晋中303.74太原客服214.75大同178.26太原156.57临汾114.58运城77.29长治64.410吕梁30.7合计1897.1

同比增长排名机构同比增长1阳泉661.73%5长治455.17%8大同424.12%2晋城108.31%3临汾104.10%4晋中16.58%7太原客服-20.07%6运城-38.68%10吕梁-50.16%9太原-52.30%合计35.28%统计时间：1.1—1.

9单位：万元按照1月18日达成任务，时间任务进度50%阳泉、晋城期缴业务各项指标均位列全省前茅，运城、吕梁期缴、规模同比均下滑。各中支期缴、规模保费系统排名本月期交排名中心支公司本月期交8太原371.23晋城4496阳泉30

97晋中30413大同17834临汾11553运城7771长治61115吕梁31本月规模排名中心支公司本月规模9太原71513晋城105624阳泉73523晋中74340大同52215临汾103551运城41934长治596134吕梁114统计时间：1.1—1.9单位：万元➢开门红首

销业绩达成综述➢开门红首销业绩指标达成情况➢开门红首销关键KPI指标达成情况➢开门红首销方案达成情况与下阶段方案➢开门红首销亮点与不足➢下阶段重点工作安排目录各机构人力环比增长情况机构11月人力12月

初人力1月初人力1月环比增长长治28345150.00%阳泉24293727.59%晋中989611620.83%临汾54576819.30%晋城959811416.33%太原1101241304.84%大同9194962.13%运城66

6362-1.59%吕梁343736-2.70%客服838974-16.85%全省6837217848.74%统计时间：1.1—1.9单位：万元各机构期缴人员活动率及人均产能月度期缴人员活动率排名机构总人力出单人力月度期缴人员活动率期缴有效人均产能1客服745777.00%3.82晋城

1148372.80%5.43吕梁362466.70%1.34晋中1167665.50%45阳泉372362.20%13.46大同965658.30%3.27运城622743.50%2.98临汾682942.60%3.99太原1304736.20%3.310长治511733.30%3.8

总计78443956.00%4.3统计时间：1.1—1.9单位：万元太原客服、晋城期缴人员活动率均在70%以上，太原、长治期缴人员活动率不足40%，阳泉期缴有效人均产能高达13.4万，均为合格人力。各机

构规模人员活动率及人均产能月度规模人员活动率排名机构总人力出单人力月度规模人员活动率规模有效人均产能1吕梁362980.6%3.922晋中1169077.6%8.253晋城1148877.2%124阳泉372773

.0%27.235临汾684464.7%23.536运城624064.5%10.487大同965759.4%9.158太原1307053.8%7.149长治512752.9%23.18总计78452967.50%统计时间：1.1—1.9单位：万元吕梁、晋中、晋城规模人员活动率在75%以

上，但吕梁总人力不足40人，为全省最低。阳泉、临汾、长治有效人均产能均在20万以上。各机构网点活动率机构工行建行邮局农行兴业中行交行有效网点合计签约网点数网点活动率晋城16161141485981.36%临汾385

2182669.23%运城17645325558.18%阳泉31842274856.25%大同71518316746.27%吕梁613102245.45%晋中1684517419941.41%长治10823236734.33%太原87329157

16734.13%合计86874147124128761047.05%统计时间：1.1—1.9单位：万元截止9号全省共有287出单网点，其中建行、工行分别以87、86个排名前两位，临汾、吕梁有效网点数不足20个，晋城、临汾、运城、阳泉网点活动率均在50%以上，长治、太

原不足35%。各机构规模有效网均产能规模有效网均排名机构规模保费有效网点规模有效网均1运城419.03213.092阳泉735.12727.233太原500.1578.774吕梁113.71011.375临汾1035.

21857.516晋中742.84118.127晋城1056.24822.008大同521.53116.829长治625.92327.21合计5749.528720.03统计时间：1.1—1.9单位：万元全省规模有效网均产能为20.03万元，其中临汾、阳泉、晋城、长治高于系统均值，吕梁、

太原网均产能偏低，不足12万，需引起关注。各险种保费占比盈宝利15.81%盈宝顺10.45%金福贵0.10%A款17.31%D款11.04%老C款0.25%金钱柜（5年）0.23%新C（5年）12.50%

新C（3年）8.25%金钱柜（10年）0.03%喜来顺1.63%喜得利0.84%喜福汇18.66%保利赢2.89%统计时间：1.1—1.9单位：万元渠道期缴保费及占比20723302091576643610%1%44%13%10%4%27%2%0100200300400工行农行

中行建行邮局交行其它银行直销0%10%20%30%40%50%期缴保费保费占比%统计时间：1.1—1.9单位：万元2013021351156462257213010%0%24%21%8%5%39%2%030060090012001500工行农行中行建行邮局交行其它银行直销0%10%20%30%

40%50%规模保费保费占比%渠道规模保费及占比统计时间：1.1—1.9单位：万元➢开门红首销业绩达成综述➢开门红首销业绩指标达成情况➢开门红首销关键KPI指标达成情况➢开门红首销方案达成情况与下阶段

方案➢开门红首销亮点与不足➢下阶段重点工作安排目录开门红首销方案达成情况综合保费排名机构姓名综合保费1临汾刘芸8140002太原孙玉泉6000003临汾常霞4890004晋中段福利3600005晋城钟丽丽2760006阳

泉李海丽2370007临汾行雪丽2300008晋中韩瑛2200009客服韩引弟22000010长治李慧芬21960011晋中张雪萍21300012运城武雅蓉21220013晋城司彩吓20200014晋中席志红20200015长治秦月婷200000综合保

费排名机构姓名综合保费16吕梁史雅红20000017晋城张常娥18500018阳泉王斌18000019晋城茹艳岐17600020大同于粉粉17200021长治申茜茜17000022晋城刘建霞1690002

3晋中郑瑞芳16640024长治邓利霞16220025长治姚小丽16200026客服张巧红16000027阳泉张秀娟16000028晋城乔末芳15900029晋城李君梅15820030晋城柳瑛1524001月1日-1月3日，累计综合保费10万元（含）以上，全省综合保费排名前30名理财经理获得纯金

金条一个（5g）；其余入围人员获得多功能全自动炒菜机或陶瓷炉。荣获纯金金条（5g）理财经理名单开门红首销方案达成情况综合保费排名机构姓名综合保费31晋中李志强14720032晋城关利琴14400033晋城张如意14200034晋城苏利云1

4100035大同赵海叶14000036晋城关少华14000037晋中李密14000038阳泉李润13400039晋城范鲜爱13160040晋中王慧娜13000041长治万国芳12200042晋城孙鲜霞12020043客服王彦欣12000044晋城常瑜11800045晋城张改枝112000综合保费

排名机构姓名综合保费46晋城李楠11120047大同魏燕11000048晋城闫张霞11000049晋城崔彬霞10500050晋中赵津伊10500051客服马新华10200052太原尹春芳10040053长治申延芳100

00054大同赵桂花10000055晋城花军10000056晋城吴雪霞10000057客服李艳萍10000058客服柳斌10000059客服薛龙燕10000060临汾张杰慧1000001月1日-1月3日，累计综合保费10万元（含）以上，全省综合保

费排名前30名理财经理获得纯金金条一个（5g）；其余入围人员获得多功能全自动炒菜机或陶瓷炉。荣获全自动炒菜机或陶瓷炉理财经理名单开门红首销方案达成情况荣获1000元团康基金分部经理名单1月1日-1月5日营业部件数在15件（含）以上，奖励营业部经理团康基金1000元。排名机构营业部名称件数1晋城

中支渠道四部842太原中支海航营业一部683晋城中支阳城客服664太原中支客服志胜部505大同中支客服二部486晋城中支高平客服477晋中中支客户服务部468长治中支启航部469晋城中支阳城渠道4310晋城中支客服三部4011

晋中中支寿阳分部3912晋城中支高平渠道3713长治中支华章部3714运城中支盐一部3615阳泉中支传奇部36开门红首销方案达成情况排名机构营业部名称件数16阳泉中支神话部3517临汾中支建行分部3518运

城中支河津部3319晋中中支介休分部3320大同中支华跃部3321晋城中支渠道一部3222运城中支垣绛部3123晋城中支客服二部3124大同中支客服一部3125太原中支磐石营业一部3026晋中中支平遥分部2927晋中中支本部二分部2828晋中中支本部五分部2629晋城中

支陵川分部2630临汾中支襄汾部2631运城中支盐二部24开门红首销方案达成情况排名机构营业部名称件数32太原中支客服麒英部2333太原中支海航营业三部2334大同中支新日部2335晋中中支本部直辖分部2336太原中支海航营业二部22

37晋中中支本部一分部2138晋城中支渠道二部2139长治中支梦想部2140吕梁中支文水分部1941晋中中支本部四分部1942太原中支客服鲲鹏区得一部1843吕梁中支客户服务部1844太原中支客服鲲鹏区聚兴部1745临汾中支客服分部1746运城中支稷山部1647阳泉中支巅峰

部16开门红首销方案达成情况排名机构营业部名称件数48太原中支磐石营业三部1649晋中中支左权分部1650晋城中支客服一部1651大同中支客服三部1652大同中支华腾部1653运城中支永济部1554太原中支集锦营业一部1555吕梁中支孝义一部15

入围标准奖项设置件数在一件（含）以上的理财经理奖励龙年迎新红包（4）1月22日-1月29日（除夕—大年初七）（5）截止1月18日，每达成当月期缴必保任务或者规模必保任务的机构奖励1万元培训基金。➢开门红首销业绩达成综述➢开门红首销业绩指标达成情况➢开门红首

销关键KPI指标达成情况➢开门红首销方案达成情况与下阶段方案➢开门红首销亮点与不足➢下阶段重点工作安排目录•1、各机构众志成城，助推分公司继“九十双飞”之后，再次攀升至全系统各项指标的前列；•2、大部分机构前期预热较为充分，实现

了“网点、人力”双增目标，为开门红首销工作奠定基础；•3、重镇机构晋城、晋中保持应有水准，潜力机构临汾、阳泉、长治蛰伏蓄势，在首销周全力爆发；•4、主要的关键KPI指标均呈现良性发展，在系统均值以上；开门红首销亮点•5、渠道、直销、客服团队保费来源占比分布更趋稳定、合理；•

6、大部分中支首销周表现突出，太原、晋城、晋中、阳泉、大同5家机构位列全系统月度期缴前十五位；•7、在总公司月度规模PK赛中，分公司参赛机构全部暂时领先。开门红首销亮点•1、部分机构前期准备不够充分•政策掌握不到位、队伍、渠道没有充分预热启动、保费来源渠道

和上量程度无法合理掌控和有效预期、工作的重点和主线不突出•2、未能紧跟分公司业务推动节奏，分支联动不力•3、部分机构营业区、营业部自主经营能力缺乏•习惯于依赖、等、靠公司先行解决的思想较为严重，没有充分发挥基层组织的战斗堡垒作用，使得部分机构业务推动目标、节奏、举措执行落实不

力•4、没有固化形成对关键KPI指标的分析、诊断、解决问题的能力开门红首销不足➢开门红首销业绩达成综述➢开门红首销业绩指标达成情况➢开门红首销关键KPI指标达成情况➢开门红首销方案达成情况与下阶段方案➢开门红首销亮点与不足➢下阶段重点工作安排目录任务目标•必

保目标：达成月度期缴、规模目标•力争目标：在1月18日前，达成月度期缴、规模目标•摸高目标：在达成月度任务的基础上，1月达成开门红任务的40%任务目标细化分解表—期缴机构累计期缴保费月度期缴必保任务差距1.18达成月度任务日均要求开门红必保任

务的40%差距1.18达成开门红40%日均要求阳泉308.56500.007600.00晋城448.732500.0038800.00临汾114.510000.001227.50.83晋中303.73

2521.32.3738884.39.37长治64.47510.61.188823.62.62运城77.210022.82.5312244.84.98太原客服214.7410195.321.70488273.330.37大同1

78.2365186.820.76434255.828.42太原156.5375218.524.28446289.532.17吕梁30.77544.34.928857.36.37合计1897.12215317.935.322640742.982.54任务目标细化分解表—规模机构累计规模保费

月度规模必保任务差距1.18达成月度任务日均要求开门红必保任务的40%差距1.18达成开门红40%日均要求临汾1035.243000.0051200.00阳泉735.135000.0042000.00长治625.936500.004

3400.00晋城1056.2103000.001224167.818.64晋中742.81030287.231.911224481.253.47运城41962020122.3374032135.67大同521.5920398.544.2811

00578.564.28太原500.11230729.981.101464963.9107.10吕梁113.7365251.327.92434320.335.59总计5964.26750785.887.3180402075.823

0.641月29日（初七）召开主题晨会，进行收心、暖心工作。1.22-1.281、每人安排专人值班进行业绩追踪；2、1.26（初四）召开晨会，总结前三天工作，部署后四天工作。1月21日（大寒）1、召开特别夕会，安排

部署假日工作。1月15日1、周末假日经营提前部署规划2、1月18日达成任务冲刺1.11-1.181、力争1月18日前达成月度目标；2、第二轮春节前渠道拜访工作结束；3、达成目标的机构向摸高目标冲刺；4、员工每人节前再出一单；5、提前预热宣导假日经营活动及方案；6、重点加强对合格、未开单人力的督导；

下阶段业务推动节奏1.111.181.211.261.151.29下阶段重点工作部署•1、紧跟节奏、细化目标，做好预收保费的追踪承保工作。各机构业务推动要在结合分公司整体业务节奏安排的基础上，因地制宜进行节奏细化，并根

据分公司阶段任务目标，将机构任务细化分解至营业部、个人、每一周、每一天，提升目标达成的科学性和紧迫感。各机构预收、实收保费差距（1.1—1.9）机构期缴实收保费期缴预收保费未承保规模实收保费规模预收保费未承保太原156.5247.791

.2500.1718.5218.4晋城448.752980.31056.21178.3122.1运城77.2100.723.541946849吕梁30.761.330.6113.7183.870.1临汾114.5132.217.71035.21076.140.9大同1

78.2207.929.7521.5586.765.2晋中303.7325.722742.8785.843长治64.472.98.5625.9721.495.5阳泉308.5322.514735.1749.114客服214.73

20.5105.8214.7322.5107.8合计1897.12320.4423.35964.26790.2826请机构密切追踪12月31日、1月1日至1月5日的手工单保费到帐、承保情况，确保理财经理与分部主管方案的顺利达成。•2、提前安排部署，做好春节假日经营活动。•（1）抓住春

节假日营销的机遇。1月15个工作日，16个休息日；春节前、后是资金回笼时期，各单位年终奖发放、单位年终财务安排、银行大量放贷时期；《商业银行理财产品销售管理办法》出台后，对理财产品销售进行条件限制，各机构紧密渠道关系，进行产品绑定转化；下阶段

重点工作部署•2、提前安排部署，做好春节假日经营活动。•（2）提前宣导、预热春节假日期间业务推动方案。（3）13日前，各机构召开主题夕会，进行假日经营方案宣导和假日经营向前冲（机遇、方法等）的头脑风暴研讨会，21日（大寒）各机构要召开夕会，安排假日经营工作。（4

）假日期间，各机构要安排专人值班进行业绩追踪和系统维护，各机构分管总于每天18:30前向分公司王总、胡总、童总、武总发送短信报送当日机构预收情况。并于26日(初四)召开主题晨会，总结前三日假日经营情况，安排后阶段假日工作。下阶段重点工

作部署（5）春节期间，分公司及各机构负责人要率先垂范，亲临一线，进行督导和慰问。（6）1月29日（初七），各机构召开主题晨会，进行收心、暖心工程，使全体员工尽快投入到火热的开门红大战氛围中。1月22日1月23日1月24日1月25日1月26日1月27日1月28日王迪王庆尹玉洁范

园园芦婷婷吉玉婷张鸣霄分公司假日值班表下阶段重点工作部署•3、提前规划思考二月业务推动工作，保持业务发展的连贯性和稳定性。•4、做好人力、网点细化清分工作。•5、关注机构业务发展KPI指标，加强对各层级对指标的重视、分析、诊断能力。渠道名称有资格

网点名称是否为签约网点是否为活动网点网点等级配备人力人力等级有资格网点签约率网点活动率优质网点占比一般网点占比潜力网点占比下阶段重点工作部署从提升机构经营能力中要增长从提升渠道网点经营能力中要增长从提升队伍数量和技能中要增长从提升管理和后援支持能力中要增长前瞻思考细致规划75365孟亮说:

你说的是必保，那挑战那姚晓飞说:85455孟亮说: