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经营分析报告商品经营管理部2008-12-091常规跟进1加盟配发跟进加盟借款跟进2冬整体期货完成情况1、冬装延期总延期6473万元，。配发完成率广州相对较低，只有73%。单位：万元2、释放占比最高的是广

州8%，释放金额最大的是南加管1111万元。片区单位总合同金额已配金额释放金额配差金额延期未提后期未提配发完成率释放占比配差占比北加管260122495330015365496%1%1%北京259623023263289%0%10%沈阳

547354195099%0%1%哈尔滨285228222199%0%1%西安41993684783051601988%2%7%天津3024299147599%2%0%济南2387233529498%0%1%长春3003000100%0%0%4684344806428826821199

6%1%2%南加管35471311421111124298550888%3%0%广州1036759876881373%8%1%南京710261895110362717387%1%1%南昌3972358181236590%0%0%南宁39434481587%0%2%武汉3262282

751313087%0%0%51237448421256258421172488%2%1%福州20731933161322893%0%1%温州473746711249499%0%0%杭州36543482391599

95%1%0%宁波1516145014896%1%1%上海23152193486695%0%2%142951373053983463296%0%1%成都807269552437342086%0%5%重庆734162561422305

3485%2%3%昆明18681650284414188%2%2%17281148611956481095086%1%4%12965611823919331831647377591%1%1%北区小计总计小计南区小计东区小计西区3、配差占比较高的是北

京10%，其次是西安7%，成都5%。3一主题延期分析1、一主题MB延期中，广州延期43万、南加管延期55万；M&C延期中，昆明延期46万、成都延期44万，请加紧跟进。单位：万元2、下降幅度最大的是福州、南宁、广州

和南京，下降金额最大的是福州、广州、南京。下降幅度较小的是成都和昆明，下降金额最小的是成都、昆明、重庆。计划未完成情况分析计划完成情况3、计划完成中，释放总额16万元，自提总额88万元，总计完成104万元。单位释放自提总计北加管1616福州2929广州2424南昌11南加管11南京2

020南宁66昆明44重庆33合计1688104MBM&C合计上周延期金额下降金额下降幅度福州12315473369%南宁4410663%广州4343753242%南京81928482042%重庆661215323%南

加管55458701217%昆明46465048%成都44444400%总计12712124935811031%单位本周延期金额对比上周情况4一主题延期市场明细单位：万元南区明细西区明细北区明细东区明细单位市场名称金额借款广州广东长安5广州广东常平510广州广东东莞石龙610广州广东

连州8广州广东台山13广州海南海口5南京江苏宝应2835南宁广西贵港4南加管河南商丘3450南加管湖北黄石4南加管湖北随州540南加管湖南临湘6南加管湖南宁远10133145合计单位市场名称金额借款成都四川峨眉山2450成都四川南充19昆明云南大理6昆明云南建水7昆明云南陆良1229

昆明云南玉溪2昆明云南昭通19重庆贵州六枝6重庆重庆江津120重庆重庆永川530重庆重庆长寿0.1101129合计单位市场名称金额借款北京河北燕郊150北京河北张家口0.3北京河北承德150北加管山东金乡810100

合计单位市场名称金额借款福州福建福清11福州福建涵江0.4福州福建莆田3301530合计5二主题延期分析单位：万元1、二主题MB延期中，南加管2222万、南京延期538万；M&C延期中，南加管延期705万，总体延期中，南加管、北加管、南京、重庆延期相对较大，需重点跟进。

2、对比上周下降幅度较大的是南加管和北加管，下降金额最大的是南加管1250，其次是北加管682万元。MBM&C合计上周延期金额下降金额下降幅度济南44332887%28100%北加管407240647132868251%548%62892%重庆226297522

81929736%297100%南京5386260087827832%207%25893%南加管222270529264176125030%948%115692%昆明5738951333829%38100%福州11441181503222%12%3298%成都27610137

747810121%101100%武汉12841311653420%34100%南昌277883654538819%88100%西安145151601943417%34100%温州4544958814%8100%杭州8415991131513%151

00%广州454550510%5100%上海624666945%4100%南宁12121200%00%总计4635158062149107289332%1696%272494%借款提货占比正常提货额正常提货占比销售单位本周延期金额对比上周情况借款提货额3、上周二主题提货中，

有6%是借款提货，94%是正常提货。610月份二主题延期分析单位：万元1、10月份延期数量8.2万件，延期金额1648万元。2、南区延期4.4万件，868万元，其中南加管延738万元，延期占比45%，需重点跟进。片区单位合

同数量合同金额延期金额占比北加管1.020312%西安0.916010%1.936322%杭州0.1111%上海0.2382%0.3483%南昌0.2594%南加管3.773845%南京0.1191%武汉0.3523%4

.486853%成都0.51157%昆明0.2221%重庆1.023214%1.736922%8.21648100%总计北区东区南区西区小计小计小计小计7M&C二主题100%未提市场分析单位：万元1、目前，M&C二主题100%延期未提的加盟商共计49个，对比上周市场数减少了1

5个，未提金额下降25%。下降金额最大的是北加管75万和南京60万。2、其中重庆、南加管、成都、南京、南昌100%未提金额相对较大，需重点跟进。本周未提金额市场数下降个数下降金额金额下降幅度重庆2711

21145%46658%南加管2341233112%202212%成都93513226%30031%南京63226049%35418%南昌62712428%12749%昆明385000%11234%北加管23337577%20181%福州821850%2

830%温州111792%2220%武汉00111100%1460%广州0011100%460%总计793491526525%584114%100%未提占延期总额比例单位本周对比上周情况M&C期货总额8激励政策出

台对配发的影响——期货和现货单位：万元1、由于冬装期货配发接近尾声，所以期货配发对比上周总体下降36%。相对增长的单位有济南、天津、杭州、南京、南宁、武汉。2、现货配发总体与上周持平，下降的单位有：北京、天津、宁波、上海

、温州、南京、南宁、武汉、昆明、重庆。3、激励政策出台已有一周，大家在跟进期货配发的同时仍需要重点跟现货提货。上周金额本周金额对比上周上周金额本周金额对比上周哈尔滨153-79%322553%沈阳60-100%8

32316%济南528454%620225%长春000%11107%西安3113-59%223977%北加管1549639-59%1301376%北京000%145-65%天津5978%235-78%1612693-57%20626127%福州1931

07-45%2255148%杭州576513%182432%宁波261152-42%6954-21%上海11477-33%4614-70%温州200-100%180-100%646400-38%173147-15%广州415-88%1028181%南昌17560-66%243753%南加管318

198-38%445527%南京60475024%186170-9%南宁476335%1511-28%武汉11514727%355-87%13001222-6%314305-3%成都5147-7%142683%昆明19797-

51%9774-23%重庆245125-49%9066-26%493270-45%201166-17%40502585-36%894880-2%小计总计期货情况现货情况小计南区小计西区北区小计东区片区单位9加盟

商现货提货预计❖根据前期预测，总体返利约有800万元，还不能有效的促进当前库存的消化。❖后期只有10家分公司或销售单位的加盟商进行提货，其它加盟商都不会提货。片区单位提货金额北区北管6天津4西安2小计11东区东加管8杭州15小计

23南区南加管161南京89小计250西区昆明5西加管37重庆4小计46总体33010预估加盟提取现货超过10万的市场❖根据预测，预计12月8日后期提取现货超过10万元的加盟商有11家，提取现货金额为246万元，占加盟商总提货金额的74.5%。市场I

D片区单位市场名称预计12月9日-31日现货提取金额（万元）A00146南区南加管江苏徐州60A00765南区南京江苏淮安30A00741南区南加管江苏常州30A00745南区南京江苏响水24A00755南区南加管江苏江阴20A00195西区西加管贵州贵阳20A00289南区南加管湖北襄樊15

A00386南区南加管湖北荆州15A00082南区南加管河南灵宝12A01286东区杭州杭州富阳10A00650西区西加管四川绵阳10合计24611激励政策出台对配发的影响——补差1、激励出台后，共补差了5343件，71万元。其中福州、广州、南加管、成都补差量较大。补差额较大的是南

加管10万元。2、补差占比较大的区域是南区和北区，补差占比较大的单位是福州、广州、南加管、成都。补差量（单位：件）补差额（单位：万元）补差量占比补差额占比北加管24855%7%长春14013%2%哈尔滨15003%0%北京11822

%3%济南18423%3%沈阳26945%6%天津26635%4%西安9412%1%14691927%26%福州520610%8%杭州36967%9%宁波000%0%上海11722%2%温州16113%2%116

71522%21%广州512410%6%南昌1200%0%南加管6961013%15%南京29155%8%南宁17223%3%武汉2400%0%17072332%32%成都516610%9%昆明28445%6%重庆21144%6%10111519%21%535471100%100%小计西

区小计总计小计东区小计南区单位补差情况北区片区12激励政策出台对配发的影响——补差率单位：张1、上周配差合同总数2165张，下单数是884张，审单数687张，下单率41%，审单率78%。2、下单总数较多的市场是成都、南加管、温州、北加管，审单数较多的市场是北加管、温州、宁波、成都、福州。北京

、天津未有下单。片区单位上周配差数下单总数审单总数下单率审单率长春74457%100%济南77262134%81%北加管282717125%100%哈尔滨51121224%100%沈阳219241611%67%西安147664%100%北京140000%0%天津35000%0%95814

313015%91%温州5711292196%82%福州5610873193%68%宁波868785101%98%上海59191932%100%杭州88242327%96%346350292101%83%南宁182120

117%95%广州171916112%84%南加管1631136169%54%南京102222222%100%武汉224418%100%南昌22115%100%34418012452%69%成都3021219340%77%昆明81

231928%83%重庆134672950%43%51721114141%67%216588468741%78%小计总计东区南区西区北区小计小计小计13激励政策出台对配发的影响——审核通过市场单位：个1、上周享受激励政策的市场有

154家，南加管有33家，哈尔滨有28家相对较多。2、本周激励政策出台后，新增市场552家，相对较多的是南加管110家和北加管58家。3、总体享受激励政策的市场数有706家，南区243家，北区242家，两个区相对较多。本周市场数上

周市场数本周新增市场数量上周相对占比本周相对占比北加管76185812%11%长春3030%1%哈尔滨63283518%6%北京0000%0%济南338255%5%沈阳2511147%3%天津33151810%3%

西安9181%1%2428116153%29%福州290290%5%杭州261251%5%宁波343312%6%上海220220%4%温州161248%1%1271611110%20%广州165113%

2%南昌268185%3%南加管1433311021%20%南京140140%3%南宁130130%2%武汉319226%4%2435518836%34%成都420420%8%昆明171161%3%重庆35

1341%6%942921%17%706154552100%100%片区单位相对占比总计激励市场数（单位：个）南区小计西区小计北区小计东区小计14补贴活动市场参与比例——区域❖此次活动参与市场数量为215家，平均活动参与比率为63%；❖与其它区域相比较，西区的参与比例为14%，相

对较低。❖活动时间于2008年12月20日开始，计划在2009年1月3日结束活动片区进过ME&CITY市场数参与市场活动参与比例北区1378864%东区291966%南区1149987%西区63914%总计34321563%15❖此次活动参与比例最高的市场是武汉、西家管、东家管；参与比

例最低的是长春、广州、成都、宁波。❖参与市场数最多的是南加管和北加管。补贴活动市场参与比例——单位单位进过ME&CITY市场数参与市场活动参与比例武汉88100%西加管44100%东加管55100%南昌121192%哈尔滨111091%北加管675

887%南加管726286%南京211886%济南6583%温州12975%杭州3267%北京8563%天津9556%上海4250%福州3133%昆明12325%沈阳21419%西安1318%重庆3126%长春20%广州10%成都160%宁波20%16活动效果预估——区

域片区当前库存率截止至12月19日库存率09.1.3号活动结束后库存率北区85%81%62%东区87%83%58%南区80%76%32%西区79%74%37%总计82%78%45%❖活动结束后预计参与活动的加盟商库存率45%,剩余库存成本约1

5239万元；❖各销售单位参与活动的加盟商的库存率均预计高于30%；❖从各片区上报的数据来看，相当于截止至12月8日消化库存吊牌额的1.8至2.2倍，北区为1.25，南区、东区和西区活动效果比较好。❖当前库存率按加盟商后期提完期

货计算。片区当前已消化库存吊牌额12月8日至19日消化库存吊牌额活动期间消化库存吊牌额北区18205162281东区360100673南区34126927644西区31677567总计5909138511165活动期

间库存率下降情况活动期间库存吊牌额下降情况17❖根据各片区上报数据，此次活动南区和西区的ME&CITY库存下降的速度相对比较快；片区单位活动前库存率活动后库存率库存率下降北区北管72%57%15%北京31%17%14%哈尔滨60

%34%26%济南83%68%14%沈阳66%58%8%天津67%50%17%西安16%14%2%东区东加管82%35%47%福州75%72%4%杭州77%45%31%上海79%51%28%温州85%65%19%南区南昌7

9%34%44%南加管75%32%44%南京80%35%45%武汉81%35%46%西区昆明72%44%28%西加管70%30%40%重庆84%50%34%活动效果预估——销售单位18预计活动补贴金额❖此次活动预计将补贴892万元。其

中南区的补贴金额较大，为611万，占预计总补贴金额的54%。片区单位营业面积长线最大零售额每平方米零售额（元）预计返利面积(㎡)占比零售额（万元）占比补贴金额（万元）补贴率北区北管2185028%186

717%8541498.00%北京8601%821%94978.00%哈尔滨16582%1261%760108.00%济南12602%801%63868.00%沈阳15472%140%9218.00%天津17032%951%56088.00%西安2000%170%85018.

00%小计2907821%228114%4703182东区东加管9651%2232%2311188.00%福州2200%30%14808.00%杭州4951%701%141468.00%上海2250%290%129328.00%温州3310

4%3483%1050288.00%小计52153%6732%621654南区南昌20003%4284%2140348.00%南加管3605746%607754%16854868.00%南京21763%9168%4211738.00%

武汉14202%2232%1569188.00%小计4165340%764444%9605611西区昆明3550%360%101438.00%西加管16002%3914%2444318.00%重庆6001%1401%2333118.00%小计2555

1%5673%579145总体7850130%1116533%2631589219加盟期货配发跟进加盟借款跟进20加盟借款情况❖本周需还款987万，本周借款575万，累计欠款余额基本不变，共计约2.1亿。❖借款类型中日常借款占比较高，占借款总额的79%。❖下周预计还款9979万，其中南区的占比较高

，需重点跟进。❖本周武汉有申请延期的借款加盟商。单位：万元大店借款比例日常借款比例北加管115.526455909.2%17.3%1699-北京--285-1.4%285-济南80-313-1.5%243-沈阳6-7420.2%3.3%741.8-西安--413-

2.0%383-201.526473439.4%25.4%3351.80东加管--220-1.0%128-福州-6114-0.5%78-杭州-354510.5%1.6%208.3-上海--1870.5%0.4%46-温州35-16310

.9%6.9%571-354126031.8%10.5%1031.30广州20-60-0.3%5-南昌--593-2.8%573-南加管62024076938.6%27.9%3399.7-南京3520975-4.6%400-南

宁--300.1%---武汉451052-0.2%202272027094038.7%35.9%4397.722成都--376-1.8%230.8-昆明--197-0.9%93-西加管--5680.3%2.4%508-重庆30-596

0.6%2.2%366-30017370.9%7.4%1197.809875752108620.9%79.1%997922片区销售单位本周还款额本周借款累计欠款总额其中下周到期借款本周申请延期借款北区北区合计东区东区合计总计南区南区合计西区西区合计21

2直营销售分析22直营销售分析片区所属指标完成对比去年增长可比增长北区北京47%56%48%长春28%哈尔滨40%90%19%济南50%45%16%兰州24%沈阳28%17%9%天津16%26%51%西安41%5%-10%小计3

5%48%15%东区福州40%50%32%杭州37%6%-11%宁波22%15%4%上海31%31%14%温州55%39%36%小计34%28%10%南区广州41%66%5%南昌42%15%-4%南京45%149%2%南宁59%108%苏州53%武汉3

7%52%13%小计42%88%8%西区成都46%19%11%昆明32%55%26%重庆39%17%8%小计40%24%12%总计37%44%12%当月直营完成直营两周销售❖12月直营收入完成37%，低于平均进度

的有：长春、沈阳、天津、宁波、上海、昆明。❖12月直营可比增长相对较低的单位：西安、杭州、南昌。❖上周整体直营销售不理想，连续两周销售下降的单位：哈尔滨、沈阳、杭州、上海、成都。上周VS前周本周VS上周27%-10%13%-

12%-6%-15%8%0%7%-11%-14%-12%18%2%14%-22%10%-12%12%-7%-3%-17%1%-15%-5%-11%27%-37%0%-13%6%16%5%-17%8%-

4%5%2%21%-20%16%-13%11%-6%-4%-1%28%-20%13%-3%7%-5%7%-10%本月时间进度：45%23两周天气情况对比-20-15-10-50510152025哈尔滨长春沈阳兰州天津北京西安济南南京宁波杭州上海昆明武汉成都南昌温州南宁重庆福州广州单位：℃本周温度上

周温度❖本周温度较上周有所回升，最低温度较上周高出1.18℃，最高温度较上周高出4.59℃。❖由于本周偏高，羽绒服销售下降，整体直营销售下降。24010002000300040005000600010月6日10月13日10月20日10月27日11月3日11月10日1

1月17日11月24日12月1日12月8日12月15日12月22日06年07年08年直营三年销售趋势分析单位：万元❖从三年历史销售趋势来看，本周较上周销售均有不同程度的下降。圣诞节前将有一个销售平淡期，整体销售

下降。25直营后期活动规划时间段节日主题Meters/bonwe品牌ME&CITY品牌备注12.5-12.25周末活动圣诞狂欢GO平均7.5~8折平均65折宣传品主色为绿色圣诞节12.26-12.30贺岁上市NEW牛乐翻天平均6折平均5折宣传品主色为红色（贺岁新品正价）（贺岁新品正价）1

2.31-09.1.5元旦平均6折平均5折（贺岁新品88折)09.1.6-春节前季末清货待定贺岁新品7折全场五折（09春装上市准备）（平均5折)（贺岁新品7折）❖为加快直营市场08冬装销售进度，公司特针对后

期冬装促销活动做出了详细安排，目前各销售单位正在按此要求执行相关活动准备计划。26直营目前活动情况片区所属MB活动M&C活动活动内容折扣率活动内容折扣率北区北京冬装全场7-8折80%冬装7折70%长春冬装全场300减6089%男一

件8.8两件8折；女一件8折两件7折。72%哈尔滨精选款7折86%冬男装400-100，女装6折77%济南两件8.8折一件8折87%秋冬装300-10083%兰州全场8折82%男装8折，女装7折77%沈阳全场8折81%冬装300-10068%天津全场200-5081%街铺：满300-1

00，专柜：部分款满300减8083%西安新品冬装全场6-8折79%男装7折，女装6折71%小计82%74%东区福州秋装5折，部分冬装6折69%全场7折67%杭州满300元，立减7083%满500元，立减17080%宁波1件8折2件7折，全场299立减1

0078%满559-20059%上海一件原价，第二件5折85%满599立减20084%温州买赠活动93%全场7折70%小计82%81%南区广州95%98%南昌正价货品满300立减50，部分货品精选7折90%85%南京

满300减40，特惠货品7折，买赠活动96%92%南宁冬装新款8.8折96%冬装新款8.8折95%苏州精选货品6-8折89%一件8.8两件7折79%武汉全场8折84%男装8折，男装毛衫7折，女装7折74%小计89%81%西区成都平时买赠，周末1

件88折,2件8折80%周末优满300元－100元现金74%昆明冬装部分款6-7折，买赠活动93%满300－100，满500－20090%重庆部分款式5-8折，买赠活动81%1件8折,2件7折67%小计82%75%总计83%7

8%❖从折率看，目前MB整体折率在83%，M&C整体折率在78%，折率还有一定的下降空间。❖目前直营活动相对竞品活动力度较大，但活动效果一般，除受到天气、客流影响外，还受到宣传推广影响：1、目前宣传品陈列不到位；2、活动口头宣传不到位。27直营Metersbonw

e品牌周末促销活动店铺表现❖活动主题为“冬装全场7-8折”❖边场、子母台及中场宣传品仍为“羽光芒”主题元素，没有按照公司统一宣传品要求进行卖场布置，中场挂装出样也没有相应的折率挂签表现。28直营Me&city品牌周末

促销活动店铺表现❖活动主题为“冬装全场7折”❖边场、子母台及中场宣传品没有按照公司统一宣传品要求进行卖场布置，还是沿用以前的宣传品，全场活动氛围受到影响。29308年公司净利润完成预测30情况1情况2情况3金额完成率金额完成率金额完成率12月直营毛收入预测22,26

283%24,13990%26,822100%12月加盟毛收入预测期货15,50615,50615,506贺岁300300300合计15,806209%15,806209%15,806209%12月毛收入预测合计38,068111%39,945116%42,628124%1-11

月毛收入合计458,04196%458,04196%458,04196%全年毛收入预测合计496,10997%497,98698%500,66998%12月毛毛利预测合计19,25994%20,29899%21,782107%1－11月毛毛利合计216,78196%216,78196%

216,78196%全年毛毛利预测合计236,04096%237,07996%238,56397%备注：所有数据均不包含08年春装提前配发部分。净利润预测前提：1、12月直营收入完成83%以上；冬装MB平均折

率73%，M&C平均折率65%。2、12月加盟期货配发1.5亿，贺岁配发300万。3、12月公司整体费用不超标。08年公司净利润预测单位：万元31情况1情况2情况3金额完成率金额完成率金额完成率1－11月份净收入388,033388,033388,03312月份净收入预测32,2503

3,84036,112全年净收入预测420,28393%421,87394%424,14594%1－11月份净毛利174,116174,116174,11612月份净毛利预测15,57216,41917,629全年净毛利预测189,688100

%190,535101%191,745101%1－11月份公司整体费用124,988124,988124,98812月份公司整体费用预计12,04912,11312,204全年公司整体费用预计137,037104%1

37,101104%137,192104%1－11月份净利润49,12849,12849,12812月份净利润预测3,6824,4665,584全年净利润预测52,81091%53,59392%54,71294%全年净利润目标58,20058,20058,200全年净利润缺口预测5,3904,6

073,48808年公司净利润预测备注：所有数据均不包含08年春装提前配发部分。❖在12月直营收入完成83%的情况下，预计全年净利润实现5.2亿，净利润缺口5390万。❖在12月直营收入完成90%的情况下，预计全年

净利润实现5.3亿，净利润缺口4607万。❖在12月直营收入完成100%的情况下，预计全年净利润实现5.4亿，净利润缺口3488万。单位：万元324本周问题点及跟进事项33本周问题点序号讨论问题点1冬

装二主题剩余期货配发还有6214万，压力较大。部分加盟商有借款，但未提货。2激励政策能享受提促销补贴的加盟商增加，但预计提货额较少，现货清理困难。3直营12月达标较差，目前达标低于时间进度，完成全年利润目

标存在一定困难。34谢谢您的聆听!35