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©2006,ZTECorporation.Allrightsreserved.中兴通讯股份有限公司国内营销事业部运营研究部胡田，部长◼作者简介：◼胡田先生于2000年进入中兴通讯股份有限公司，现任第三营销事业部运营研究部部长，主任工程师，中兴通讯技术专家组市场运营观察员。胡田先生作为资深产业分

析师和客户解决方案顾问，对移动与固网增值业务的应用与市场、互联网与电信网运营模式、风险投资和创新孵化领域有较长期的跟踪研究。◼内容摘要：◼首先，根据通信运营产业的发展历程和未来展望，提出运营商从现在到未来转型的各个阶段的挑战机遇，特别是解决宽带移动互联网

的开放性问题。◼然后，在交流中探讨了在IMS（IP多媒体子系统）下将IP网络分别对应可控和可不控需求类型的可行性和应用价值。并且进而提出了FMC、ICT、Multi-Play等融合业务在IMS架构下的进一步演进发展。◼最后，针对高新技术创业企业，提出了结合以上发展趋势的创新机会和模式等建议

。构建可运营的移动数字融合世界助力创新发展，促进融合转型国内营销事业部运营研究部部长胡田13301335799hu.tian@zte.com.cn©2007,ZTECorporation.Allrightsreserved.目录•产业发展回

顾、展望、总结•互联网模式下可运营移动网•IMS构建融合业务环境•创新产业来自价值链缺失©2006,ZTECorporation.Allrightsreserved.产业发展回顾02-06：移动业务普及化的高峰时期；02-06：互联网从窄带到

宽带的井喷时期；传统固定语音业务下降趋势明显。增值业务在移动和宽带上显示出附着力。2002-2006:2006-2007:©2006,ZTECorporation.Allrightsreserved.2008＋n年：产业后n年发展展望转型2.0转型3.0运

营商来自WTO的挑战VOIP、IT、Internet、第三方应用同业竞争广电壁垒阶梯卖点运营业务加强体验打破MOU运营内容运营算法转型1.0愿景©2006,ZTECorporation.Allrightsreserved

.国内运营商战略转型总结◼固网运营商主要挑战⚫包月式、粗放经营、同质化竞争。⚫移动对固话的替代作用。⚫互联网VoIP业务对话音市场的瓜分，P2P传输对带宽的冲击⚫终端能力缺失◼固网运营商主要机遇⚫得到移动牌照。规避

移动对固网业务剥离的影响。⚫得到宽带、可控网络的智能化终端⚫分摊移动运营商对SP的控制力◼固网运营商目前的行动⚫为提高增长，寻求在ICT的突破⚫对FMC是主动的◼移动运营商主要挑战⚫固网运营商得到移动牌照⚫移动宽带技术，使得移动网变得如互联网越来越开放，难运营、计费、管理◼移动运营商主要机遇⚫向

信息化转型思想明确，⚫智能化移动终端迅速普及⚫SP对其依赖性强◼移动运营商目前的行动⚫增大业务黏性和渗透率。⚫控制内容。目录•产业发展回顾、展望、总结•互联网模式下可运营移动网•IMS构建融合业务环境•创新产业来自价值链缺

失©2006,ZTECorporation.Allrightsreserved.电信与互联网业务的基本环境假设和价值域分割◼传统电信业：带宽战略⚫有限：网络资源⚫无限：用户资源⚫权力：网络资源控制力⚫义务：保证可达性◼传统互联网业：眼球经济⚫无限：网络资源⚫有限：用

户资源⚫权力：用户资源控制力⚫义务：保证吸引力◼OSI分层：基于互联网业务形态可根据OSI7层模型分层。简化为三种类型。IT价值域CT价值域底层业务：物理层和数据链路层，负责传送和承载如xPON、以太网、xDSL

、WDM、MSTP、HSPA、WiMAX、L2MPLSVPN中层业务：传输层和网络层，控制、策略、寻址等典型如组播、路由、IPCentrex、即时消息业务引擎、POC、IPSecVPN等上层业务：应用层、表

示层、会话层。主要为封装如VoIP、视频、富媒体、下载、邮箱、WWW页面、WAP、应用软件、数据库、业务终端、SSLVPN内容与应用体验：非技术层面的具体应用和内容的打包如ERP、OA、门户、博客、远

程教学、远程医疗、视频监控、数据挖掘服务等等。◼服务商职能：根据需求整合出产品、提供所需的内容的动态聚合服务©2006,ZTECorporation.Allrightsreserved.IMS网络用户分割模型集团行业中小企业大众、家庭可控网络需求满足模型大众、家庭中小企业集团行业

不可控/可不控网络需求满足模型可控网络需求导向：➢有明确的流量模型➢安全、信用、可管理、现实商业；➢知识产权；➢业务专注，定制收费➢密切聚合的商业价值不可控/可不控网络需求导向：➢没有明确的流量模型➢自由、自治、虚拟生活；➢内容共享、免费模式；➢业务丰富，简单收费➢

松散聚合的娱乐价值➢双网运营➢IMS控制中线策略➢宽带增加面积大小➢内容锁定用户群➢策略取决于竞争货物海关贸易公司码头轮船©2006,ZTECorporation.Allrightsreserved.电信可运营网络演进四驱力◼强化

运营商的控制力✓策略QOS✓单点登录门户✓安全与信用◼打造共同赢利的产业环境✓DRM✓统一用户数据✓应用计费◼融合创新和差异化✓FMC✓ICT✓Multi-PlayIntegrationPortalIdealPlayIntelligentPayment◼以目标客户需求为导向提高竞争

力✓用户定制✓低成本使用户受益✓泛在应用✓互操作InteractionPlatform©2006,ZTECorporation.Allrightsreserved.网通：CBRIN，网络转型目标Convergence✓固定与移动融合✓话音与数据融合✓承载融合（IP）✓接

入融合✓业务融合✓三网融合Broadband✓网络宽带化✓业务宽带化✓终端宽带化Refined✓满足QoS、SLA、安全可靠性、差异化服务需求✓实施便捷化的控制、管理、运营InformationNetwork✓通信业务✓信息服务✓集成方案降

低OPEX和CAPEX增强全业务提供能力和业务创新能力网络组合灵活化提高网络承载能力和业务接入能力保障宽带战略实现通信基础宽带化提高网络保障能力加强竞争优势实现精细化运营运营管理精细化拓展业务领域延伸产品线实现多元化业务范围宽泛化网络

生态树•以富能终端、宽带接入为根•以IMS，IP＋光为干•以业务分发平台、中间件为枝•以内容、业务为叶•以运营支撑为果目录•产业发展回顾、展望、总结•互联网模式下可运营移动网•IMS构建融合业务环境•创新产业来自价值链缺失©2006,ZT

ECorporation.Allrightsreserved.固网运营商的“转型三宝”业务的演进网络泛在泛媒体全息FMCICTMulti-Play融合◼Voice---Multi-Play----泛媒体✓第一媒体

：印刷✓第二媒体：广播✓第二媒体：电视✓第四媒体：互联网✓第五媒体：手机✓第六媒体：XXX◼F---FMC----网络泛在✓两网－全网✓自有资源－社会资源✓网络－体验✓场景－情境✓MOU－内容✓前向用户－双向用户✓P2P/CS－CS/P2P◼CT---ICT

----全息✓I：我，识别，Identify✓C：圈子、Circle✓T：全部、Total✓IC：chip、RFID、USIM✓IT：信息技术✓CT：通信技术智能化媒体化可控化分层化宽带IP化标准化©2006,ZTEC

orporation.Allrightsreserved.FMC－网络泛在：规避FMS移动分流话务的驱动力：➢价格趋同➢存储电话簿，方便➢可携带，随时随地➢私秘性好➢身份，时尚➢移动分流话务的趋势不可逆移动分流数据的问题：➢一般通信业务价格无优势➢SP/CP的定制欺诈➢手机输入输出受限➢封

闭、不自由➢固网优势在于更大众化，适合数据应用现在：短距融合➢IMS和无线接入整合获得准移动能力。➢WIFI、兰牙手机、PDA、智能家电➢UMA争夺室内话务量➢身份、体验可携带性➢精确到桌面的LBS未来：泛在应用运营商：

➢场景泛在➢对象泛在➢途径泛在➢内容泛在室内话务量数话捆绑准移动身份、体验可携IMS+UMA=场所绑定nytimenywherenybodynywaynything近景远景©2006,ZTECorporation.Allrightsreserved.互联网的优势：➢免费共享➢开放、

自由➢创新应用➢低成本➢扁平、快速➢几乎泛在泛在互联模型：✓互联网所倡导并无法通过互联网来独立完成✓互联网与电信业的缺口就是合作空间✓大SP会抵制，小SP会欢迎。推动小SP，带动大SP✓当互联网SP成为群雄并起时，运营商将收回产业控制力价值链互联底层数据互联业务逻辑接口

互联场景定制的泛在互联M2M网（家电、工控）电信网广播电视网计算机网互联网的问题：➢SP/CP壁垒➢只有局部优势，没有组合优势➢安全➢越来越海量、冗杂、难以聚合ICT－全息：应对互联网冲击©2006,ZTECorporation.Allrightsrese

rved.小受众定位：➢单一的IPTV、手机电视业务只是小受众群➢成本、广告价值、收费模式均相对互联网、广电没有优势➢现阶段，普通大众不存在前向收费的赢利条件Multi-Play－泛媒体：小受众群的泛在经营面对长尾应用：➢

一个内容转化N种媒体格式➢支持实时、准实时、非实时➢单播、组播、广播➢单向、双向➢根据接入、终端进行媒体格式匹配➢XML下的媒体混合后发布➢全开放的APITVWEB/APPRichMediaVT/VCSmartHome……虚拟现实Sensor/Moni

torKTV/MusicGAME从终端融合到媒体融合TV电话数据从网络融合到终端融合泛在化经营：➢泛在接入：富能终端，➢泛在应用：多种业务内容和媒体方式➢泛在体验：可互通、可漫游、可转移©2006,ZTECorpor

ation.Allrightsreserved.移动环境下的融合数据业务举例泛在融合的前题：标准化、性价比1234移动网络之P2P移动网络之WEBx.0移动网络之网格计算移动网络之3C融合终端➢博客、RSS天然的移动附着性➢移动搜索➢移动终端的富能性更便于UGC➢六度间隔模式在手机上更易建

立➢移动SaaS不走ASP老路➢移动Mashup➢adHOC新运营模式➢廉价的MESH、RAID、集群服务器➢飞信等IM➢实现不同SP的IM对接➢移动P2P流媒体业务➢智能家庭业务➢无线网络堆叠➢媒体转换与传输➢手机＝万能CE遥控器➢UMA下的互联互通标准化问题：电信标准太

“慢”；IT标准太“乱”。目录•产业发展回顾、展望、总结•互联网模式下可运营移动网•IMS构建融合业务环境•创新产业来自价值链缺失©2006,ZTECorporation.Allrightsreserved.价值链缺失注：本图摘自igrs标准：协同分工能力伙伴：定制开发能力

运营商：市场与网络能力政府：宏观资源配给能力MTIMS是全网、全产业链的合作共赢，需要完善的生态系统，否则NGN生态树只有根茎，没有枝叶©2006,ZTECorporation.Allrightsreserved.目前产业链首尾两端的薄弱问题业务应用富能终端过去：✓方案：同质化，模式雷同✓壁

垒：不互通✓机制：完整编译、独立发布携手产业伙伴，是获取优势的捷径趋势：✓方案：互补化，各自发挥优势✓壁垒：开放化✓机制：随时生成、在线发布过去：✓限制：手机准入制，导致CE的产业化趋势无法移植到手机✓成本：较高✓架构：全集成性，独立功能中心趋势：✓限制：取消✓

成本：迅速降低✓架构：集散式，群组化，网格化借助电信运营“分离下的融合”趋势，享受产业链“合作下的分工”成果©2006,ZTECorporation.Allrightsreserved.电信与信息业未来VC和孵化的核心领域中间件

网格计算准系统&DIY驱动程序嵌入式BOSSadHOCMiniWEB富媒体电池SaaS系统软件媒体型式手机硬件Mashup输入&显示无线运营产业包括：✓设计✓生产制造✓供应链✓投融资✓配套建设✓咨询服务✓渠道销售✓外包真诚携手，共主创新助力创新发展携手融

合转型