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计世资讯总经理曲晓东qu_xiaodong@ccw.com.cnCCWResearch融合——2004~2009年中国ICT市场回顾与展望CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch趋于融合的中国ICT市场2004年中国IT市场规模2865亿元人民币，增长速度13.7

%2004年中国消费电子市场4778亿元人民币，增长速度13.4%2004年中国电信服务市场5188亿元人民币，增长速度12.1%2004年中国互联网市场125亿元人民币，增长速度51.3%2004年中国ICT市场12956亿元人民币，增长速度13.2%1SE

PG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch未来五年发展趋势如何20052006……20092SEPG/000614/SH-HR(0-55)

(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch$0$200$400$600$800$1,000$1,200$1,4001962196719721977198219871992199720022

0070%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%全球信息技术市场在震荡中前进单位：10亿美元05-09CAGR:6.5%3SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWR

esearch信息技术发展的阶段性数据来源:IDC20024SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch信息技术发展的阶段性数据来源:IDC20025SEPG/000614/SH-HR(0-55

)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch$0$50$100$150$200$250$300$3508085909500050%10%20%30%40%50%60%70%80%90%1

00%0%10%20%30%40%91929394950%10%20%30%40%98990001中国ICT市场发展阶段性单位：10亿美元05-09CAGR:17.1%91-96年ICT支出98-00年I

CT支出06-09年IT支出10%15%20%05060708905-09年ICT支出6SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch中国ICT市场在融合中将迎来黄金的五年8,62663081257685,18

8801547782865总数互联网20042009CAGR43.8%17.1%亿元人民币200720062005200814.2%1295623718计算机消费电子电信10.9%10.7%7SEPG/000614/SH-HR(0

-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch中国ITSpending$0$10$20$30$40$50$60$70$80808590950005中国IT市场稳步增长过去24年完成1.8万

亿元人民币未来5年将达2.3万亿元人民币单位：10亿美元05-09CAGR:17.1%8SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch你所在企业的位置？弱势的企业全球化企业

信息化企业优势的企业信息化全球化9SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch中国需要优势行业和企业信息化全球化电子服装钢铁汽车银行证券电力医药房地产零售保险电信10SEPG

/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch21世纪成功企业的位置信息化通用电气沃尔玛通用汽车全球化11SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResea

rch中国ITSpending$0$10$20$30$40$50$60$70$80808590950005高速成长并且痛苦的五年未来5年将达2.3万亿元人民币单位：10亿美元•PC等传统IT产品增长趋缓•用户需

求更加个性化•软件服务化、服务多样化•竞争压力下IT厂商更加集中•3C融合性产品推陈出新•IT和电信融合速度加快12SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResea

rch至关重要的五年中国经济持续增长的5年新一代领导集体大展宏图的5年电子政务走向实用的5年WTO跨过保护期的5年奥运商机全面启动的5年企业信息化走向“深水区”的5年产业融合新的商机层出不穷的5年从政府和厂商推动转向“用户自发需求”的5年13SEPG/000614/SH-HR(0-55)(9

7GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch国内厂商普遍缺乏核心技术能力的弱点被放大国内厂商性价比优势丧失具有海量销售特征的标准化IT产品，竞争几近底线国际厂商全面发力国际化塑造核心能力2005-2009年IT企业突围之路突围之路14SEPG/000614/SH-HR(

0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch2005-2009年3G直接投资20092005年份终端设备系统设备和系统软件CAGR64%157%37%440158020062007

2008270029803150未来5年投资1.１万亿元人民币2009年3G用户数量将达到1.8亿，运营收入2500亿人民币单位：亿元人民币15SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch3G推动IT产品和

服务3G服务❑Internet服务❑行业服务（医疗、交通等）❑智能应用（智能家庭、远程监控）❑商务服务❑语音服务16SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch中国互联

网行业正在走向成熟互联网行业总量1257682004年2005年2006年2007年2008年2009年亿元人民币行业总体发展趋势2004年中国互联网行业收入主要产生自广告、移动增值与游戏三个领域，其占总收入的比例达到86％。2007年以后是中国互联网营收将进入快速成长阶段。刺激中国互联网行业

发展的重要驱动力是3G、电子商务、网络娱乐定位的突出。17SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch互联网与传统行业融合成为发展趋势网民数量保持增加互联网基础环境大大改善（宽带、移动等等）电信行业

的改革与创新是互联网继续发展的驱动力消费人群的逐步成熟市场环境继续改善，市场潜力快速成长互联网行业将保持高速发展多家互联网企业会在2005年获得上市融资机会国外投资公司将开始继续关注新创公司国内、外互联网企业间的合作、兼并保持活跃资本市

场继续关注中国网络概念行业产值，与关联带动价值继续快速增加多个领域的商业模式与市场趋于成熟，将进入快速增长期。传统行业与互联网的融合与互相渗透，使互联网关联带动价值迅速增加。网络收费内容市场进入成长期。创新将以服务创新为主，技术创

新为辅；多个领域的产业链发生变动，传统的资源短板将得到很好的弥补。服务创新的关注度继续提高18SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch互联网与传统产业的融合将带来巨大的机会•电信、互联网、IT的产业融合•

传统行业与互联网的融合•互联网企业间的资本结合，造成的业务融合•原本分散的单项内容服务间的融合融合带来的机会•2004年电子商务市场就达到5000亿•巨大的网络娱乐市场•基于3G的移动互联网市场•互联网企业间的兼并收购将加快产业的成熟融合机会19SEPG/000614/SH-HR

(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch中国电信行业进入业务创新时代8,6265,1882008CAGR200620052004200710.7%2009单位：亿元20SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWRese

arch数据来源：计世资讯CCWResearch行业信息化与电信业务应用融合将是电信业务创新率先突破的市场通信内容的综合化行业信息化应用要求将整个集团的运行搬到网上，其涉及的通信方式必须是包括声音、文字、图像、数据

的多媒体通信传输通道大容量化行业信息化将实现整个生产、经营的网络化管理，尤其需要大量的流媒体服务，需要通信部门提供大通道的综合化服务信息网络安全可靠如果信息网络安全出现问题，会使生产、经营、管理瘫痪，其损失是不可估量的，行业信息化应用对信息与网络安全提出了更高的要求行业信息

化应用特点提供了业务创新机会21SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch中国消费电子行业继续保持平稳增长8,0154,7782008CA

GR200620052004200710.9%2009单位：亿元22SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch跨领域的融合将会更加频繁IT厂商通讯厂商通讯

渠道IT渠道最终用户家电渠道家电厂商合作竞争•从短期竞争向长期竞争转变•从价格竞争向技术竞争转变•从同领域竞争向多领域竞争转变•从业务合作向资本合作转变•从同领域合作向跨领域合作转变•从国内合作向跨国合作转变23SEPG/000614/

SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch2005-2009年信息产业融合的八个热点领域数字电视市场开始启动运营商推动IPTV一争高低企业级VOIP高速增长NGN进

入规模商用捆绑通讯功能、基于internet的应用软件基于3G的行业移动应用智能化、具有通信功能的消费电子产品支持融合应用的服务器24SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch中

国数字电视市场将雪崩增长3,564.430.02008CAGR用户数量：万户2006200520042007105%2009增长的关键要素•数字电视的价格下降•应用的增长25SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)C

CWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch中国IPTV市场将雪崩增长516.91,059.7123.0252.20.160.02008CAGR用户数量：万户20062005200410602007105%2009增长的关键要素•设

计有利于业务壮大的商业模式•降低机顶盒的采购成本•降低或转移用户的一次性投入费用•采取有竞争性的营销策略26SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch中国企业级VOIP市场高速增长19.537.15.410.3

1.52.92008CAGR企业数量：万个200620052004372007127%1.52009未来五年企业级VOIP设备支出复合增长率将达到48%，2009年设备支出预期为42亿元人民币27SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97G

B)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch中国NGN用户高速增长4.29.60.81.90.00.42008CAGR用户数量：百万2006200520049.6200790%0.0420092005年NGN核心业务面向个人，面向企

业用户1.视频类业务VOD视频点播、视频聊天宽带电话业务2.企业/行业应用解决方案•企业级大客户应用（如：基于宽带网络的话音、数据、视频通信、个人通信助理、视频会议等方面）。•企业级的虚拟专用网平台3.移动网与固定网的融合后形成的混合型业务28SEPG/00

0614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch融合给IT厂商和渠道带来新的业务领域销售代理商增值合作商战略合作伙伴合作运营商系统或设备合作商

设备商中间件ISVSISP用户移动解决方案通用软件厂商运营商业务合作平台战略合作伙伴领先SI领先SP29SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCW

Research简单的单项信息发布阶段政府社会间的简单信息互动阶段政府服务阶段内部局域网办公自动化（OA）财务管理软件企业邮箱系统电子政务外网电子政务专网电子政务内网政府门户网站电子政务业务系统呼叫中心视频会议系统基础信息数据库信息安全系统信息资

源管理系统-1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.8-1.5-1-0.500.511.5政府各信息化阶段与信息化建设项目相关性分析融合使运营商从信息化阶段角度寻找机会30SEPG/000614/SH-HR(0-55)(

97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch中国银行整体移动解决方案内部体系办公解决方案行业解决方案对外营销的业务方案VPMN虚拟网VPMN包月99套餐企信通企网通无线POS和智能终端手机钱包——短信部分手机钱包——手机支付联名卡——17950IP

记账卡融合使行业解决方案移动化31SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch行业市场也是电信服务收入主要增长点2003年2004年2005年数据通信长途电话固定本地1614亿1858亿15.1％移动通信215

0亿15.7％电信收入构成比例，2005年1月亿元，百分比100%=5,188行业用户消费用户64%36%国际：行业用户收入占比70%32SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResear

ch行业市场依然是中国IT市场的主动力数据来源:CCWResearch2003,11行业市场占中国IT总支出的80%商用市场,59%教育,8%政府,14%20%80%33CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch行业信息化研究模型（结构、程度

、影响力）政府信息化建设6个阶段企业信息化建设7个阶段政府信息化规模、速度企业信息化规模、速度程度结构影响力用户结构区域结构宏观经济行业投资趋势行业采购决策流程微观经济规模结构性质结构34SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)

CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch2004-2009年中国IT投入用户结构33.0%23.8%8.8%14.2%20.2%40.2%5.7%12.7%19.8%2004年2009年2,8656,308中小企业大型企业教育政府消费

用户CAGR亿元人民币总量市场总体CAGR：17.1%21.8%14.9%7.6%14.5%16.6%中小企业占市场41%21.6%33.0%23.8%8.8%14.2%20.2%40.2%5.7%12.7%19.8%2004年2009年2,8656,308中小企业大型企业教育政府消费用户C

AGR亿元人民币总量市场总体CAGR：17.1%21.8%14.9%7.6%14.5%16.6%中小企业占市场41%21.6%35SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch2004-2009年中国IT投入区域结构华东、华

北主导地位没有改变7.1%20092004年份6.8%西北西南华中东北华南华北华东26.7%8.5%28.7%6.1%16.1%5.6%6.4%27.6%8.8%31.1%4.7%15.8%CAGR1

1%12%18%16%17%18%19%市场总体CAGR：17.1%28656308单位：亿元人民币36SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch2004-20

09年中国IT支出结构市场总体CAGR：17.1%销售额CAGR24.1%25.3%12.8%28656308服务软件硬件亿元人民币软件、解决方案应用软件、解决方案应用主要来自于硬件产品的普及应用主要来自于硬件产品的普及应用65.3%12.7%18.5%68.8%17.0%26.0%57.0%2

0042009销售额CAGR24.1%25.3%12.8%28656308服务软件硬件亿元人民币软件、解决方案应用软件、解决方案应用主要来自于硬件产品的普及应用主要来自于硬件产品的普及应用65.3%12.9%18.

8%68.3%17.0%26.0%57.0%2004200937SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch2004-2009年IT投入企业性质结构建设阶段20092004年份外商投资企业股份制民营企

业国有(集体)企业CAGR27%31%28%6%16283897股份、外资、民营企业信息化步伐加快8501,1272962871,1051956471,01838SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97

GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch2004-2009年大型企业信息化阶段建设阶段大型企业整体进入业务和系统整合阶段17%43%10%33%41%20092004年份1%成熟阶段业务整合系统整合系统建设基础网络单机应用无应用3

9%16%39SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch2004-2009年中小企业信息化阶段无应用企业仅15%建设阶段65.3%42%2%2%13%20092004年份1.3%建设阶段成熟阶段业务整合系

统整合系统建设基础网络单机应用无应用6.7%15%14%8%15%45%成熟阶段业务整合系统整合系统建设基础网络单机应用无应用36%36%建设阶段65.3%42%2%2%13%20092004年份1.3%建设阶段成熟阶段业务整合系统整合系统建设基础网络单机应用无应用6.7%15%14%

8%15%45%成熟阶段业务整合系统整合系统建设基础网络单机应用无应用36%36%40SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch2005年行业信息

化规模和增长增长速度系统建设阶段系统整合阶段业务整合阶段成熟阶段纺织电子财政公安质检审计铁路工商民航电力媒体保险化工电信石油银行金融政府烟草公路钢铁教育水利物流制药交通制造食品农业机械证券煤炭能源流通社保汽车海关税务-15%-5%5%15%25%41SEPG/00

0614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch2005年行业信息化规模和增长增长速度系统建设阶段系统整合阶段业务整合阶段成熟阶段数据来源：CCWResearch,2004.11电信能

源金融交通流通制造教育政府0%5%10%15%20%25%30%024681042SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)CCWResearch数据来源：计世资讯CCWResearch2003-2005年中国重点行业IT投资趋势050100

150200250300350400450500政府电信制造金融教育能源交通流通医卫0%5%10%15%20%25%30%20032004200504/0305/0443SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)谢谢23.7.1809:50:5909:5009:5023.7.

1823.7.1809:5009:5009:50:5923.7.1823.7.1809:50:592023年7月18日星期二9时50分59秒