【文档说明】xx银行财富私行业务的回顾与展望完美版课件.pptx，共(12)页，2.605 MB，由小橙橙上传

转载请保留链接：https://www.ichengzhen.cn/view-10755.html

以下为本文档部分文字说明：

解读财富管理与私人银行部2018年重点指标分解为贯彻总行“担当社会责任做最好的银行”的发展战略，继续发挥个人金融业务作为银行转型发展的“推进器”、资产质量的“压舱石”、业务收入的“增长点”的重要作用，实现个人存款、个人贷款、

非息收入“三个50%”的整体目标，加快个人金融业务发展，提高市场竞争能力，现特制定2018年财富私行业务指标。前言ContentsPage目录页一、2018年财私业务计划指标及分解依据二、2018年“开门红”指标设定情况及占比一、2018

年财富私行业务指标设定及分解依据2018年指标及分解整体情况以提升市场份额为出发点，争先进位，此指标为进取型指标。财私部2018年全年指标计划表新增中高端客户数非存款类金融资产新增（亿元）非利息收入（万元）20-200万客户数新增

（人）200-800万客户数新增（人）800万以上客户数新增（人）合计基金（万元）理财产品（万元）实物贵金属（万元）全省总计35,0001,00040030.0017,0008,5006,0002,5

00省行营业部14,00040020012.006,0643,2202,100744鞍山4,500128503.721,958920650388抚顺2,50053111.66996450370176本溪2,20051142.261,34183035

0161丹东1,40045171.31953550280123锦州1,60043131.43900340430130营口1,80060241.55942380400162阜新80026120.79535180280752018年客户类指标设定

设定依据：1、与自身比2016年中高端客户预计增长9.18%，达到17.70万人；预计私行客户增长17%，达到750人。2、与同业比截至2016年9月，辽宁工行私行客户数增长28%，达到1012人，建行私行客户增长17%，达到1031人。3、与兄

弟行比截至10月末中高端客户发展情况对比分行中高端增长私行客户增长河南17%27%四川14%34%福建11%21%辽宁7%13%◆大力发展中高端客户，走出客户基础薄弱困境；◆新增中高端客户数市场份额逐年提高2%；◆系统内排

名提升两位；◆三年实现私人银行客户数翻番。◆20-200万客户增长3.5万人，增长率20%,同比增长11%；◆200-800万客户增长1000人，增长率17%，同比增长10%；◆800万以上（私行）客户增长400人，增长率53%，同比

增长35%。发展目标：指标设定：2018年客户类指标分解分解依据：1、沈阳地区中高端客户存量占比不足30%，17年理财、财富新增指标占比设置为40%（18年将达到50%），17年私行客户新增指标占比为50%；2、其他分行各层级客户指标分解按照潜力客户权重占比和存量客户权重进行设置，具体

公式为：计划新增=（潜力权重*50%+存量权重*50%）*各层级计划新增总数；潜力权重为上一层级客户全省占比，存量权重为本层级客户全省占比。新增中高端客户数20-200万客户数新增（人）200-800万客户数新增（人）80

0万以上客户数新增（人）全省总计35,0001,000400省行营业部14,000400200鞍山4,50012850抚顺2,5005311本溪2,2005114丹东1,4004517锦州1,6004313营口1,800

6024阜新8002612辽阳1,050309铁岭1,150275朝阳1,0003111盘锦2,0007223葫芦岛1,0003311设定依据：◆根据财富私行三年滚动规划目标，财私非利息收入未来三年年

均增速不低于20%。2018年财私非利息收入指标为1.7亿元，增速达到30%。◆力争公募基金首发销量市场份额超越工行排名第一，实物贵金属收入市份额超越建行排名第一。◆力争总行第一组收入贡献度排名提升一位。分解依据：◆基金：截至

2016年10月底数据沈阳地区基金存量占比全辖30.37%，基金客户占比全辖15.68%，按沈阳地区增速50%，计划拟定占比全辖37.88%。其余各行按照基金保有存量余额、基金客户存量余额、新发基金收入、老基金收入等权重占比分解；◆理财：2018

年全辖表外收入较2016年增长20%，其中沈阳地区大发展，较2016年增长60%，是全省平均增长水平的三倍。其余各行按照2016年全年表外理财日均余额占比进行分解。◆贵金属：贵金属业务全新跨越式发展，2018年总体指标设置为2500万元，全省收入目标较2016年1500万元相比增长66%，沈阳地区

指标较2016年翻番。其余各行按照月日均金融资产5万元以上客户的金融资产占比情况进行分解。2018年非利息收入指标设定及分解非利息收入（万元）合计基金（万元）理财产品（万元）实物贵金属（万元）全省总计17,0008,5006,0002,5

00省行营业部6,0643,2202,100744鞍山1,958920650388抚顺996450370176本溪1,341830350161丹东953550280123锦州900340430130营口942380400162阜新53518028075辽阳55732015087铁岭45218

0190822018年非存款类金融资产指标设定及分解设定依据：◆2016年新增指标，引导客户金融资产结构转变；目前年全辖非存款类金融资产负增长7%；◆根据2016年总行分管副职的计分算法，我行增速达到7%可得到基本分；◆2018年指标增速设定为11%。分解依据：◆10月末非

存款类金融资产沈阳地区全辖存量占比为27%，17年增长指标占全辖40%，18年计划达到50%；◆其他各行按照非存款类金融资产按照非存款类金融资产权重占比50%，中高端客户数权重50%进行计算，公式为：计划新增=（非存款类金融资产权重*50%+中高

端客户数权重*50%）*全辖计划新增数。行名非存款类金融资产新增（亿元）全省总计30.00省行营业部12.00鞍山3.72抚顺1.66本溪2.26丹东1.31锦州1.43营口1.55阜新0.79辽阳0.83铁岭0.81朝阳0.92盘锦1.76葫芦岛0.96二、2018年“开门红”指标

设定情况及占比二、2018年开门红任务指标设定及占比情况财私部2018年开门红指标计划表新增中高端客户数非利息收入20-200万客户数新增（人）200-800万客户数新增（人）800万以上客户数新增（人）基

金（万元）实物贵金属（万元）全省总计20,0006002004,0001,500省行营业部8,0002401001,515447鞍山2,5717725433233抚顺1,429325212106本溪1,25

731739197丹东80027825974锦州91426616078营口1,029361217997阜新45716685谢谢ThanksForWatching